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2023-12-01 
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返回列表1）锂：锂价近一个月以来首次上涨，7月19日，SMM报价，电池级碳酸锂涨价1000元/吨，报价46.4-47.6万/吨。
值得注意的是，自从6.22以来，锂价一直没有波动，这是近一个月以来的首次上涨，。
2）钴:上周电解钴收盘价为36000元/吨，与前周持平，钴中间品较前周下跌3.8%，跌幅有所收缩。但目前总体供需双弱，钴系产品价格仍持续承压。
3）镍:产业链整体承压，镍价格持续走低奇异果体育官方网站。上周电解镍收盘价为165750元/吨较前周下跌7.03%，硫酸镍收盘价为36000元/吨，较前周下跌3.1%。本周有所反弹
锂价近一个月以来首次上涨，锂价坚挺，其他三元金属波动较大，总体价格承压。
1)铜：不过国内在稳定增长政策的刺激下，终端需求或存在改善空间，铜价经过前期的调整，预期有望企稳，但短期内上涨空间预计不大。
2)铝:目前铝价已基本跌破国内电解铝行业平均成本线，国内电解铝运行产能亏损面积增大，广西、河南等电价成本高的企业，倒挂严重，铝业相关公司预计2-3季度业绩受损。
22上半年新增装机30.88GW，同比增长137%，其中6月单月实现新增装机
按照全年装机预期90~100GW，下半年装机需求约为60~70GW，相较上半年实现翻倍增长，叠加欧美需求提升，预期三四季度光伏行景气度有望持续提升。
相关标的：TCL中环，隆基绿能、天合，晶科能源、晶澳科技、东方日升，福斯特、福莱特、海优新材。
22上半年新增装机12.94GW，同比增长19%，其中6月单月新增装机2.12GW，同比下降30%。投资额方面，6月单月投资额177亿元，同比降幅缩窄至17%且环比增长205%，风电行业开工逐步复苏。
预期全年陆上风电装机50GW，上半年完成13GW，下半年装机达到37GW约为上半年3倍，预期Q3风电将开启抢装，产业链公司有望迎来量利齐升。
成本端叶片主材环氢树脂价格大幅下降，增厚利润空间。与塔筒相似，叶片营业成本中约65-70%为直接材料，其中主材为芯材(巴沙木、PET、PVC)、环氧树脂、纤维布等，其中环氧树脂约占叶片原材料采购的20%，截至7月18日，环氧树脂价格较年初下降6800元/吨(-27%)至18300元/吨，降幅是风电产业链的原材料中最大的。
【风电近期涨幅较大，不建议追奇异果体育app免费下载高，但是产业链公司利润下半年有望向好，持续关注】
从目前已经发布了业主停贷告知的150多个楼盘来看，主要分布在中部地区。其中，河南最多，有42个楼盘（29个在郑州），其余主要分布在湖北、湖南、江西等中部省份。
【地产泡沫--政策收紧--市场下行--房企出现周转不灵--市场持续低迷--房企违规挪用资金--市场持续低迷--部分楼盘停工烂尾--业主停贷--】
7月14日晚间西安市住建局率先发文，要求从加强商品房预售许可管理、强化商品房预售资金监管等六个方面，有效防范商品房延期交房增量问题；同日，银保监亦做出回应，表示将加强与住建部门、人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。要挽回业主的信心，保证停贷事件不扩大，也可以通过出台预售房保险、国企收购烂尾项目等方式来解决。
【信用违约潮叠加由于管理过于激进，追求高成本、高杠杆的经营模式，房企不断暴雷，目前仍然需要远离暴雷的企业。相关产业的公司也应该尽量回避。】
华为将于7月27日发布鸿蒙系统3.0版本，相比于2.0，鸿蒙3.0的创新：
1)体验提升。鸿蒙3.0将使得华为应用市场的APP在不同设备间流转变得更加流畅，同时在鸿蒙终端之间可以实现无缝连接
2)鸿蒙3.0比2.0更加精简。鸿蒙3.0精简了系统，提升了算法，会比2.0版本使用上更加流畅。
另外，近期鸿蒙系统正逐步介入电动车智能座舱产品，并在主流车企中有望获得定点;围绕智慧城市，智慧教育，智禁客厅等多场号多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。
